Підручник із Salesforce CRM - Що таке CRM для Salesforce?

salesforce crm tutorial what is salesforce crm

Цей посібник із продажів CRM пояснює, що таке програмне забезпечення для взаємодії з клієнтами Salesforce, його архітектура, функціональні можливості, ціноутворення тощо:

Останнім часом сподівання замовника мати додаток, спеціально розроблений відповідно до вимог, значно зростає. Щоб виділитись та охопити клієнтів та компанії, Salesforce CRM працює над своїми продуктами / послугами, щоб зробити їх зручними для користувачів.

Salesforce CRM - це хмарне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке має продукти та послуги, до яких можна отримати доступ із будь-якого місця за допомогою Інтернету.

Що ви дізнаєтесь:

• CRM Salesforce: Поглиблений огляд
  • Основні компоненти CRM
  • Архітектура Salesforce
  • Придбайте або налаштуйте CRM
  • Функціональні можливості, пропоновані Salesforce CRM
  • Продукти та послуги Salesforce
  • Інтерактивний користувальницький інтерфейс Salesforce Lightning
  • Аналітика Salesforce для прогнозування на майбутнє
  • Ліцензія та ціни на Salesforce
• Висновок
  • Рекомендована література

CRM Salesforce: Поглиблений огляд

CRM Salesforce відстежує дані про клієнтів та потенційні дані про потенційних клієнтів у хмарі, дозволяючи клієнтам / партнерам із об’єкта співпрацювати. За допомогою CRM можна організувати прості та складні завдання, такі як подальші завдання, завдання, процес продажу та автоматизовані сповіщення електронною поштою.

Основні компоненти CRM

CRM Salesforce має такі компоненти:

• Операції: Операційна діяльність у Salesforce здійснюється за допомогою хмари продажів, обслуговування та маркетингу, при цьому кожна з них фокусується на вдосконаленні процесу продажів, досвіді підтримки клієнтів та аналітиці для прийняття розумних рішень з організаційними даними.
• Співпраця: Клієнт співпрацював із хмарою на 360 градусів, щоб допомогти своїй команді продажів, маркетингу та послуг отримати 360 поглядів своїх клієнтів / підприємств, щоб легко отримати необхідні дані. Це допомагає їм знаходитись на одній сторінці та знати, як охопити потенційного клієнта, націлити на зони болю, покращити відгуки клієнтів, знати потреби клієнтів, а також бути готовим з історією клієнта відповідати належним чином, коли вони досягають.
• Аналітика: Ефективна модель прогнозування в Salesforce використовується для аналізу даних клієнтів та вдосконалення бізнес-процесів.

(зображення джерело )

Архітектура Salesforce

Salesforce має багатонаціональну архітектуру, де декілька додатків та підприємств використовують один і той же ІТ-ресурс за низьких витрат та високого рівня безпеки, він працює на основі структурних метаданих та використовує API для розробки програм та платформ.

Усі додатки побудовані за допомогою служб платформи, API використовується для підключення програмного забезпечення та передачі інформації, Salesforce має ім'я API для всіх своїх програм, об'єктів та полів, що використовується для виклику записів зі структури метаданих. Архітектура гнучка та безпечна.

(зображення джерело )

Придбайте або налаштуйте CRM

Рішення CRM в організаціях полегшують життя завдяки інформації, що зберігається в одному місці та легко доступній через хмару, низькій вартості інфраструктури та простому варіанту оплати. Salesforce має стандартні та спеціальні функціональні можливості, щоб подбати про потребу організації у CRM-рішенні.

• Стандартні функціональні можливості Salesforce включають збереження даних облікових записів та контактів в одному місці, відстеження всіх комунікацій між працівниками та клієнтами з різних каналів, правила робочого циклу, інтеграцію електронної пошти та визначення пріоритетів важливих потенційних клієнтів та можливостей.
• Спеціальні функціональні можливості включають створення власних програм, інтеграцію платформ з іншими системами, співпрацю з партнерами та завантаження готових програм з біржі програм.

(зображення джерело )

Кожен бізнес має унікальні вимоги до CRM-рішень залежно від розміру компанії та галузі.

Salesforce CRM пропонує стандартні функціональні можливості, такі як автоматизація процесів продажів, автоматизація електронної пошти, зберігання даних в одному місці та багато іншого, які попередньо створені на платформі та доступні в хмарі продажів, хмарі послуг, аналітиці та хмарі маркетингу.

Але якщо для бізнесу потрібні спеціальні функціональні рішення, тоді їх можна побудувати на Salesforce, використовуючи блискавичну платформу, інструменти розробки, попередньо вбудовані програми та інтеграцію з іншими платформами.

Налаштування включає створення програм, сторінок та інтеграцію з іншими системами.

Функціональні можливості, пропоновані Salesforce CRM

Salesforce має стандартні та спеціальні функціональні можливості. Нижче перераховано декілька з них:

• Централізовані дані, що зберігаються у хмарі, забезпечують легкий доступ до команд продажів, маркетингу, торгівлі та сервісних служб для доступу до інформації.
• Автоматизація процесів продажів та управління можливостями змушують агентів зосереджуватися на продажах, стежити за потенційними потенційними клієнтами та швидше закривати можливості.
• Автоматизація телефонних центрів та автоматизація послуг допомагає агентам зв’язуватися з клієнтами з усіх каналів та швидко вирішувати відкрите питання.
• Управління електронною поштою використовується для надсилання автоматичних відповідей, сповіщення про зміну стадій можливостей, пропуску SLA у випадках та подальших завдань або подій.
• Використовуючи довіру до Відділ продажів на сайті можна перевірити працездатність системи.
• Аналітика допомагає побачити майбутні тенденції та вжити негайних дій, які потребують уваги.
• Партнерський портал ділиться цінами на товари, цінами, замовленнями та навчальною інформацією щодо товару.
• Salesforce може інтегруватися з електронними системами, такими як Outlook, Gmail, для доступу до електронних листів, контактів та запрошень календаря.
• Програмне забезпечення CPQ від Salesforce - це інструмент продажів для компаній, щоб забезпечити точне встановлення ціни за будь-яким заданим сценарієм конфігурації товару.
• Звіти дають прогнози тенденції продажів, обслуговування SLA, звіт про доходи, допомагають операційній групі приймати рішення на основі звіту.
• Можна бути мобільним за допомогою мобільного додатку Salesforce Saleforce1.
• Обмін програмами - це платформа, на якій можна використовувати попередньо вбудовані програми, такі як програми в play store, та підключитись до існуючої організації Salesforce.

Продукти та послуги Salesforce

Продукти Salesforce доступні через хмару на основі підписки, для якої ви вибрали. Немає додаткових витрат на інфраструктуру і доступний на ходу. Продукти доступні для будь-якого розміру бізнесу, галузей промисловості, зберігання та за ролями.

# 1) Хмара продажів: Він має такі функції, як управління потенційними клієнтами та можливостями, звіти, інформаційна панель та робочий процес. Це допомагає агенту зосередитись на важливих потенційних клієнтах та можливостях, а також на збільшенні продажів.

# 2) Хмара послуг: Він використовується для підтримки клієнтів і має такі функції, як активні агенти, маршрутизація справ, звіти та інформаційні панелі, щоб показати ефективність агентів та ділових SLA та сповіщення електронною поштою для управління відповідальністю організації.

Рекомендована література => Підручник із хмарних служб Salesforce

# 3) Хмара маркетингу: Він має такі функції, як конструктор подорожей, щоб подбати про подорож клієнта на платформі, поштова студія для надсилання індивідуальних маркетингових листів клієнтам, управління даними для побудови міцних стосунків із клієнтом, надсилаючи їм рекламу на основі їх минулого пошуку, рекламна студія, яка використовується для реклами в соціальних каналах, мобільна студія, яка використовується для надсилання текстових повідомлень клієнтам на маркетингових додаваннях, соціальна студія, яка використовується для публікації вмісту на популярних платформах.

Рекомендована література => Підручник із хмарного маркетингу Salesforce

# 4) Хмара спільноти: Це дозволяє всім компаніям, які використовують Salesforce, зв’язуватися та співпрацювати. Спільнота обговорює проблеми, повідомляє про будь-яку проблему та дізнається, як користуватися платформою. Це дає їм доступ до централізованих даних, таких як дані про партнера, дані про клієнтів, інформацію про роздрібні магазини та постачальників.

Дані організації безпосередньо передаються в хмару спільноти, оскільки вони побудовані на тій же платформі. Ми не отримуємо безкоштовних пробних версій від Salesforce до хмарних служб спільноти, перевага хмарних служб спільноти - це надійність та низька вартість.

# 5) Хмара платформи: Послуги платформи включають блискавку, розробку додатків та платформу. Це забезпечує основу для розробки спеціальних додатків. Ми можемо швидко створювати програми за допомогою інструментів наведення та натискання та інструментів коду.

• Освітлення - це користувальницький інтерфейс, компонентний фреймворк із інструментом побудови, наведення та натискання для створення додатків та сторінок додатків за допомогою JavaScript.
• Розробка додатків надає користувачам пісочницю (середовище тестування та розробки), яка використовується для тестування спеціальних програм. Heroku дає вам можливість створювати власні програми на будь-якій мові та багато іншого.
• Послуги платформи включають IoT, ідентичність Salesforce, щит та аналітику.

# 6) Хмара Ейнштейна: Це допомагає нам отримувати більшість даних у нашій організації. Ейнштейн доступний у хмарах обслуговування, продажів, маркетингу та аналітики. Це допомагає нам краще візуалізувати дані за допомогою звітів та інформаційних панелей, досліджувати дані та є мобільним.

# 7) Інтеграція: Інтеграційні хмарні сервіси використовуються для інтеграції інших платформ із Salesforce.

(зображення джерело )

Інтерактивний користувальницький інтерфейс Salesforce Lightning

Інтерфейс блискавки Salesforce - це компонентна структура, яка робить домашню сторінку швидкою, ефективною та інтерактивною. В умовах блискавки ми можемо додавати власні логотипи до додатків, налаштовувати сторінки та додавати програми з багаторазовими компонентами блискавки. '

Рекомендована література = >> Запитання щодо інтерв’ю Salesforce Lightning

Інтерфейс робить інструменти легко доступними на домашній сторінці.

• На головному екрані на екрані відображаються важливі завдання, новини, звіт про ефективність, останні записи та попередження.
• Запуск програми на панелі навігації для легкого переключення між програмами та використання веб-сайту для обміну програмами.
• Виконуйте глобальні дії, такі як нові дзвінки, нові завдання, нові справи з домашньої сторінки.
• Звіти та інформаційні панелі, щоб показати нам показники.
• Попередній пошук, пошук об’єктів, доступний в інтерфейсі блискавки.
• Детальний перегляд облікового запису, контактів та сторінок можливостей є більш цікавим.
• Розширений перегляд списку з можливістю додавання діаграм та графічного перегляду даних.
• Можливість Kanban, яка показує можливості тих самих типів записів, дає команді продажів діяти відповідно до можливості, яка потребує негайних дій.

Аналітика Salesforce для прогнозування на майбутнє

Організації мають дані про клієнтів, розміщені в різних системах, і стає важко проводити систематичний обчислювальний аналіз даних або статистичних даних. Аналітика полегшує цю роботу завдяки своїм розумним, захищеним та масштабованим хмарним сервісам.

Аналітика Salesforce використовує ШІ, поведінкові моделі, прогнозну аналітику для розуміння бізнес-вимог, наприклад команда з продажу може зрозуміти, який потенційний клієнт має більше можливостей перетворитися на можливість, яка можливість має високі шанси на перемогу, команда маркетингу може зосередитись на елементах, які мають щоб збільшити попит, менеджер з продажу може зосередитись на поліпшенні роботи своєї команди, запропонувавши, що може бути наступним кроком.

Аналітика полегшує роботу з великими обсягами даних. Це допомагає впорядковувати дані, отримувати уявлення, допомагати у прийнятті рішень, розуміти поведінкові моделі, особливий інтерес клієнтів та бачити прогнози за допомогою моделей штучного інтелекту та безпеки даних.

пароль маршрутизатора за замовчуванням та список імен користувачів

Продукція:

• Передбачення Ейнштейна $ 75 USD / користувач / місяць
• Зростання аналітики Ейнштейна 125 доларів США за користувача / місяць
• Einstein Analytics Plus 150 доларів США / користувач / місяць

(зображення джерело )

Навчання та демонстрація, пропоновані Salesforce

Salesforce пропонує безкоштовну пробну версію своїх продуктів та послуг, щоб отримати практичний досвід, а також надає вам безкоштовний акаунт для вивчення функціональних можливостей. Щоб дізнатись більше про особливості, можна відвідати демонстраційні сесії або навчитися самостійно на тренінгах, вебінарах, заходах та трейлхеді.

Salesforce CRM щороку випускає 3 версії програмного забезпечення, що включає оновлення та нові функції для своїх продуктів та послуг. У ньому є безліч подій та ресурсів, таких як онлайн-тренінги, трейлхед, групи успіху спільноти, які навчають нових змін для користувачів. Salesforce проводить успішні заходи, щоб знати вимоги бізнесу, вчитися на них та впроваджувати їх у найближчому випуску.

Ліцензія та ціни на Salesforce

CRM Salesforce - це послуга на основі передплати. Він пропонує 30-денну безкоштовну пробну версію занадто малої кількості своїх продуктів та послуг, щоб клієнти могли отримати практичну роботу, і для їх встановлення не потрібно програмне забезпечення.

Компанії можуть підписатися на послуги, виходячи з кількості користувачів, які користуються послугами щомісяця, а інші підписки сплачуються щорічно наперед. Salesforce має видання, засновані на розмірі організації, вимогах до обмежень на зберігання, спеціальних функціях, мобільному доступі тощо.

Нижче перелічені випуски доступні в класичному інтерфейсі Salesforce classic та lightning.

• Основи
• Професійні
• Підприємство
• Необмежений
• Видання для розробників

Приклад ціни передплати для малого бізнесу, продажів та хмар.

(i) Малий бізнес

(ii) Ціни на хмарні продажі та послуги однакові

Посилання => Ціни на продукцію Salesforce

Висновок

Salesforce CRM - це хмарне рішення, яке допомагає впорядковувати дані клієнтів, дбати про повсякденну діяльність, нагадувати про важливі дії та дбати про аналітику в компаніях. Завдяки впровадженню нових технологій програми стали розумними та мобільними. Salesforce - це CRM на основі передплати.

Salesforce CRM має інтелектуальний користувальницький інтерфейс, аналітику, щоб давати пропозиції користувачеві приймати розумні рішення, ми можемо налаштовувати програми за допомогою інструментів розробки та платформу спільнот Salesforce для співпраці та розширення прав і можливостей людей.

Він пропонує стандартні та спеціальні функціональні можливості, має навчальні та демонстраційні засоби, щоб краще зрозуміти особливості перед покупкою.

Рекомендована література

• Підручник із хмарних служб Salesforce: конфігурація та функції
• HubSpot проти Salesforce - який CRM найкращий для вас?
• Підручник із хмарного маркетингу Salesforce: Остаточний посібник для початківців
• Підручник з Data Mart - типи, приклади та реалізація Data Mart
• Підручник з великих даних для початківців | Що таке великі дані?
• Підручник із Salesforce Pardot: Вхід, ціноутворення, навчання та огляд
• Посібник для початківців для тестування SalesForce
• Підручник з роздумів про Java з прикладами