Меню

Підручник з CPQ Salesforce - Що таке CPQ у Salesforce

salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce

Спробуйте Наш Інструмент Для Усунення Проблем

Цей підручник із Salesforce CPQ є повним посібником із CRM Salesforce та суміжних тем, таких як його функції, ціни та переваги:

Однією з основних причин використання Salesforce, CRM №1 у світі, є швидше закриття угод. CPQ Salesforce (Налаштування, Ціна та Котирування) - це власний додаток, який допомагає користувачам у закритті угод - ще швидше.

У цьому посібнику ми розглянемо CPQ Salesforce та надамо уявлення про те, як це працює. Ми також надамо деякі стандартні функції та вдосконалені функції CPQ, а також те, як це допомагає вашому бізнесу вийти на наступний рівень.

Підручник з CPQ Salesforce

Нарешті, ми розглянемо, чому вашому бізнесу потрібно вибрати CPQ Salesforce та переваги. Спочатку визначимось із „Що таке CPQ Salesforce?“.

Що ви дізнаєтесь:

Що таке CPQ Salesforce

Salesforce CPQ дозволяє вашій команді продажів створювати котирування швидко, з мінімальними помилками та зусиллями. Процес починається із створення можливості вашою командою з продажу та подальшої передачі пропозиції - протягом короткого часу. Таким чином, процес стає швидшим і керованим із швидшим закриттям помилок, а також з меншою кількістю помилок. Це також допомагає отримувати точніші дані та збільшувати кількість угод, що рухаються по трубопроводу.

Це трансформує вашу бізнес-модель з унікальним рішенням від ціни до готівки, і це допомагає створювати прибуток, починаючи з одного продажу.

Ось зображення на інформаційних панелях Salesforce CPQ:

Панелі інструментів CPQ

(зображення джерело )

Як працює Salesforce CPQ

CPQ Salesforce працює наступним чином:

  1. Налаштування складних пропозицій
  2. Управління періодичним доходом
  3. Об’єднайте продажі та дохід

# 1) Налаштування складних пропозицій

Це допомагає пришвидшити продажі партнерів каналу за допомогою масштабованого процесу.

Він включає:

  • Використовуйте прості в навігації складні каталоги товарів для перетворення представників та партнерів у радників.
  • Впорядкуйте затвердження пропозицій, забезпечуючи відповідність правилам щодо продукції.
  • Використовуйте заздалегідь налаштовані або спеціальні комплекти для створення власних рішень.

Ось зображення про конфігурацію продуктів:

Налаштування продуктів

(зображення джерело )

# 2) Управління періодичним доходом

Дозволяє узгоджувати свої ціни відповідно до потреб замовника з підписками та опціями оплати за використання наступними способами:

  • Автоматизуйте зміни до контракту, ціни на використання та поновлення для масштабованого зростання.
  • Запропонуйте централізовану видимість підписок та прав.
  • Впорядкуйте продаж і перехресні продажі з підвищенням цін.
  • Створіть можливості автоматизованого оновлення для зменшення зносу.

Ось зображення для пояснення вищезазначеного:

Управління періодичним доходом

# 3) Об’єднайте продажі та дохід

Розбиття бек-офісних силосів для впорядкування процесу котирування в готівку;

  • Впорядкуйте прийняття замовлень на продаж та передайте деталі котирувань.
  • Об’єднайте платні платежі в єдиний рахунок-фактуру для кожного клієнта.
  • Розподіліть операції, пов’язані з доходом, на фінансові періоди та полегшіть отримання доходів.

Ось зображення для об’єднання продажів та доходів:

Об’єднайте продажі та дохід

Давайте тепер виділимо деякі особливості Salesforce CPQ.

Особливості Salesforce CPQ

Швидше отримуйте дохід, швидко закриваючи угоди за допомогою таких функцій CPQ:

  1. Налаштовуйте складні угоди легко та швидше
  2. Зростайте та розвивайте клієнтську базу
  3. Зменшити навантаження на дотримання вимог та фінансові ризики
  4. Автоматизуйте життєвий цикл клієнта
  5. Надайте статистику

Вищезазначені функції пояснюються в наступному розділі.

# 1) Налаштування складних угод легко і швидше

  • Використовуйте покроковий майстер конфігурації, щоб дозволити торговим представникам вибрати потрібні товари та послуги.
  • Створюйте фірмові котирування точно одним клацанням миші, щоб приховати та показати рядки котирувань та знижки.
  • Впорядкуйте складні цикли продаж за допомогою правил та попередньо налаштованих рішень.
  • Використовуйте заздалегідь визначені вказівки щодо цін та знижок для різних сценаріїв угод складних котирувань.

Ось цифра, яка пояснює цю особливість:

Швидше налаштуйте складні пропозиції

# 2) Зростайте та розвивайте клієнтську базу

  • Отримайте ціну за попередньою ціною або визначте переговорні ціни, впорядкувавши повторний бізнес.
  • Впорядкуйте процес надбудов або модернізацій для спрощення продажу та перехресних продажів.
  • Запропонуйте повний огляд придбаних клієнтом активів та підписок в одному місці для розширення можливостей агентів обслуговування.
  • Генеруйте котирування поновлення заздалегідь і тим самим зменшуйте витрати, надсилаючи їх клієнтам.

Ось цифра, яка пояснює вищезазначене:

Зростайте та розвивайте базу клієнтів

# 3) Зменшити навантаження на дотримання вимог та фінансові ризики

  • Переконайтеся, що торгові представники використовують автоматизовані вказівки та залежності для представників, щоб пропонувати цілісні, сумісні рішення.
  • Додайте умови, орієнтовані на товар та споживача, для зменшення складності договору.
  • Створюйте автоматизовані міжфункціональні затвердження для узгодження з політиками, не сповільнюючи цикл продажів.
  • Використовуйте єдиний уніфікований механізм ціноутворення для усунення невідповідностей цін, пов’язаних із замовленнями, рахунками-фактурами та котируваннями.

Ось цифра, яка пояснює вищезазначене:

Зменшити фінансові ризики

# 4) Автоматизуйте життєвий цикл клієнта

  • Розбийте котирування на кілька замовлень на основі часу / місця для автоматизованих складних замовлень.
  • Автоматизуйте одноразове виставлення рахунків, консолідацію рахунків-фактур, періодичні платежі або збори, що базуються на використанні, за своєчасне інкасо
  • Запропонуйте спрощену інтеграцію ERP з точними даними про клієнтів та графіками доходів.
  • Впорядкуйте електронні платежі, щоб скоротити час обробки вручну.

Ось цифра, яка пояснює вищезазначене:

Автоматизуйте життєвий цикл Cust

# 5) Надайте статистику

  • Проаналізуйте тенденції знижок, що охоплюють географічні регіони, команди продажів та товари, за допомогою ШІ.
  • Використовуйте KPI в режимі реального часу, подібні MRR, відтоку, який управляє періодичним зростанням доходу.
  • Виконайте прискорене зростання циклу продажів, викорінюючи вузькі місця у процесі котирування.

Ось цифра, яка пояснює вищезазначене:

програмне забезпечення для копіювання DVD на ПК

Інсайт

Далі ми розглянемо інші важливі особливості Salesforce CPQ.

Розширені функції Salesforce CPQ

# 1) Зрозумійте правила щодо товарів і цін

Правила продукту

Правила товару дозволяють торговому представнику щоразу складати товари, покращувати ваш досвід продажу та готувати точні розцінки за допомогою комбінації правил товару.

Ось схема, яка пояснює правила продукту:

Правила продукту

(зображення джерело )

Ось схема, яка пояснює перший крок створення правила продукту:

Правила продукту1

Це зменшує ваші занепокоєння з приводу відповідності певного SKU вашому розміру бізнесу або варіанту використання, а також сумісності продуктів із випадками використання. Йдеться про забезпечення очікувань споживачів на високому рівні щодо їх досвіду купівлі.

Правила продукту дозволяють зрозуміти трансформацію шляху виходу на ринок - починаючи від упаковки продуктів та цін, складаючи SKU до того, як продаються представники.

Типи правил товарів, коли вони використовуються в комбінації, підвищують точність котирувань і збільшують досвід продажу.

Ось типи правил продукту:

  • Правила перевірки
  • Правила відбору
  • Правила фільтрування
  • Правила оповіщення

>> Довідка тут щоб зрозуміти, як створити правила продукту.

Правила цін

Ціна працює в парі з правилами товару, допомагає контролювати котирування, а також оптимізує продажі. У CPQ є три популярні правила щодо товару - перевірка, попередження та вибір. Він оновлює поля рядків котирувань та допомагає в автоматизації розрахунку ціни.

Ось схема щодо правил ціни:

Правила цін

Якщо ви змінили ділові товари, які змінюються на товари у ваших котируваннях, це стає цілком корисним. Ви можете активувати правила ціни, просто натиснувши на Зберегти або Обчислити під час створення цитат.

Правила ціни допомагають у наступному:

  • Помістіть статичне значення, значення поля або підсумкову змінну у поле рядка лапок або лапку.
  • Орієнтуйтеся на конфігуратор або калькулятор у редакторі рядків пропозицій.

Правила цін відображаються з ціновими умовами, так що коли кількість проданої продукції збільшується, то вона автоматично збільшує умови, скажімо, наприклад, такий виріб, як принтер, постачається зі стрічкою, тоді, коли кількість принтера збільшується з 2 до 3, тоді кількість стрічок відповідно збільшується.

Правила цін можуть з’являтися у багатовимірному котируванні з кількома позиціями з блоками часу.

як ви тестуєте веб-служби

Надання цінності споживачам

Продуктивність ваших торгових представників зростає із швидкими послугами, що заробляє вдячність клієнтів. Це забезпечує точну цінність за допомогою динамічного продукту та правил ціноутворення. Він пропонує довгострокові рішення для критичних проблем. Клієнти повинні мати вигоду в довгостроковій перспективі завдяки правильній комбінації інструментів та процесів.

# 2) Розширені схвалення та управління замовленнями

Додаткові затвердження

Більшість простих бізнес-кейсів розуміються під стандартною функцією затвердження Salesforce. Але CRM Salesforce постачається з розширеною функціональністю затвердження також для робочих процесів затвердження.

Удосконалена система затвердження використовує підхід підтримки. Якщо котирування схвалено затверджувачем або групою затверджувачів і буде відхилено пізніше, тоді ж особі чи групі не потрібно повторно затверджувати те саме при повторному поданні, при цьому CPQ Salesforce запам'ятовує послідовність.

Більше того, представники можуть призначити когось іншого взяти на себе, коли когось немає в офісі. Існує видимість типу схвалень, необхідних представникам.

Якщо є необхідність замінити попереднього затверджувача, це можливо лише одним клацанням миші, усуваючи необхідність занурюватися в будь-який окремий процес затвердження попереднього схвальника.

Клієнти завжди люблять схвалювати, а в дорозі CPQ пропонує схвалення в будь-який час і в будь-якому місці, а також дозволяє налаштовувати електронні листи та сповіщення на мобільних пристроях.

Ось схема, яка показує схвалення та вдосконалене управління замовленнями:

Розширене схвалення

Розширене управління замовленнями (AOM)

Можливо, вам доведеться надавати послуги в різних часових поясах і в різних місцях. Розширене управління замовленнями дозволяє вашому бізнесу створювати кілька замовлень на основі однієї ціни, просто розподіляючи замовлення.

Це просто піднімає ваш процес затвердження на новий рівень за допомогою деяких складних процесів та динамічних схвалювачів. Щось, що стає надзвичайно корисним для надсилання товарів у різні місця - у різний час.

Ось деякі ключові особливості розширеного управління замовленнями:

  • Доставка швидших замовлень: Створюйте замовлення з котирувань, які швидко надають послуги на товари та послуги.
  • Гнучкість: Керуйте замовленнями майбутнього на основі розділення котирувань на основі кількох замовлень.
  • Забезпечити панорамний вид замовника: Створюйте контракти швидше за допомогою таких деталей, як ціни, умови контракту, активи та деталі підписки.
  • Встановіть зв’язок: Синхронізуйте деталі замовлення із серверним програмним забезпеченням ERP для виконання замовлення.

Переваги розширеного управління замовленнями:

  • Своєчасна доставка послуг та продуктів для клієнтів.
  • Надайте чітке уявлення оперативній команді про те, що все сталося в той час.
  • Дозвольте сервісним командам надавати запити про рівень обслуговування, але з мінімальними зусиллями.

Хочете отримати детальну інформацію?

>> Будь ласка, пройдіть це відео щодо розширених схвалень.

# 3) CPQ і час Salesforce

Це єдиний CPQ на ринку, який поставляється із вбудованим часом. CPQ дозволяє автоматизувати можливості поновлення та котирування. CPQ автоматично генерує можливості поновлення та котирування для торгових представників.

Щоразу, коли з’являється оновлення, Salesforce надсилає нагадування. Як результат, все, що залишається у торгових представників, - це скористатися можливістю, забезпечити коректність даних, а потім просто виконати.

Будь ласка, зверніться до відео нижче, щоб отримати докладнішу інформацію про те, як Salesforce CPQ може допомогти вашому бізнесу в процесі оновлення:

Переваги:

Залучення клієнтів є критичним аспектом CRM. Ось деякі переваги:

  • Дозвольте торговим представникам зрозуміти точний час ідеального залучення протягом усього шляху клієнта.
  • Надайте цінну інформацію командам продажів, маркетингу та після продажу, а також про запуск нових продуктів та доповнень.
  • Дозвольте сервісним командам направляти свою енергію у правильному напрямку завдяки послугам, що надаються в потрібний час та для потрібних клієнтів.

Чому CPQ?

Salesforce CPQ автоматизує процес котирування продажів. Це пояснює, як ваш бізнес виходить на ринок та надає послуги для споживачів.

Причинами прийняття CPQ для вашого бізнесу є:

  • Автоматизоване ціноутворення
  • Створюйте точні та відформатовані цитати
  • Швидше продавайте і отримуйте дохід.
  • Контролюйте знижки автоматично, а не вручну.

>> Будь ласка це для подальшого розуміння того, навіщо використовувати CPQ.

Переваги CPQ

CPQ відрізняється від традиційного процесу продажу наступними способами:

  • Звужте список продуктів для торгових представників, уникаючи будь-яких ручних робіт.
  • Автоматично призначайте ціни на товари та послуги, а також заощаджуйте час торгового представника, контролюючи ціни та знижки.
  • Створюйте ціну автоматично, на відміну від традиційної системи та електронних листів клієнтам.
  • Дозвольте торговим, юридичним колективам працювати з більш високою ефективністю за допомогою вдосконалених систем затвердження - для забезпечення належних стримувань та противаг.
  • Дозвольте післяпродажним командам надавати послуги вчасно та відповідно до вимог клієнта - з вдосконаленим управлінням замовленнями.
  • Відстежуйте своїх клієнтів краще за допомогою розширеної ітерації для ефективного виконання, а також доставки з вбудованим часом Salesforce CPQ.

Висновок

Сьогодні клієнти віддають перевагу персоналізованому залученню та хотіли б надавати належний рівень послуг і в потрібний час. Salesforce CPQ допомагає вам у ваших процесах, взаємовідносинах та управлінні командами, щоб ваш бізнес міг досягти всіх своїх короткострокових та довгострокових цілей.

CPQ - це не просто бек-офіс або рішення для продажів, а впорядковує ваші громіздкі процеси продажів у струнку, продуктивну систему, тим самим покращуючи ефективність вашого процесу продажів.

У цьому посібнику ми визначили CPQ Salesforce та висвітлили основні функції та розширені функції CPQ, такі як правила ціни та товару, розширене затвердження та управління замовленнями, а також CPQ щодо часу. Ми дійшли висновку про те, що змушує вас вибрати CPQ, і також використали деякі переваги.

Рекомендована література

^